第3集
风灯升起，扁舟徐来，人鱼和金聃龄又一次四目相对。 金聃龄问人鱼叫什么名字，人鱼说叫世花，金聃龄死去的妹妹也曾叫世花。
原来，20年前，少年的金聃龄跟人鱼就已结缘，她救下了沉入海中的他，他为她取了名字。后来父母为他订下婚约，他虽然心里不愿，但人鱼因未成年，不能离开海洋，而不得不跟他分别。人鱼成年后鱼尾才能在岸上化作双腿。
洞房第一晚，金聃龄就骑马到海边来找世花。他投身入海，果然，世花出现了，并亲吻了他。金聃龄不知道，人鱼的这一吻，会抹去他的记忆。所以，有关人鱼的事，金聃龄后来都忘记了，回到了正常的人类生活中。现在，听世花这一说，金聃龄这才知道了死去的夫人，为何以前总埋怨自己新婚之夜逃走。
现在，世花给许俊宰的这一吻，正如同当初给金聃龄的一吻，又让他抹掉了关于世花的所有记忆。许俊宰在海滩上醒来后，发现右腕上的绿玉镯，感到奇怪。人鱼在海洋中依依不舍地目送着许俊宰乘坐的飞机离开，许俊宰望着舷窗外的海洋，只有一阵无知觉的怅惘。
许俊宰回家后，发现赵南斗和泰武都在。赵南斗提到了价值60亿的绿玉镯的事，许俊宰知道手镯，但赵南斗提到的事他都不知道，所以，他没有将手镯给赵南斗。
赵南斗和泰武在许俊宰家躲了三个月了，许俊宰正常生活受到干扰，心里挺烦的。明洞主人张真红雇的人到处找赵南斗和泰武，她以为许俊宰已死，所以许俊宰这儿暂时是才安全的。
世花穿着两只一红一绿的拖鞋出现在首尔的街头，迷惑着到哪里才能找到许俊宰，她只能逢人便问。衣着邋遢头发凌乱得像疯女人一般，这时一个小女孩帮助了她，请她吃了餐饱饭。世花后来打跑了一群欺凌同学的女生，这其中的一个，就是明洞主人张真红的女儿。
许俊宰三个人又出动了。泰武控制电梯，将张真红和许俊宰困进去。许俊宰对张真红实施催眠，让她忘掉了被骗的事不再追究。
世花来到了金聃龄曾告诉过她的63大厦。看到大厦水族馆中的鱼儿，再也忍不住腹中的饥饿，变身入内追着鱼儿。
车诗雅让自己雇佣的阿姨熬海带汤，这是许俊宰爱吃的，今天是他的生日。阿姨说这天也是他儿子的生日，儿子也爱吃海带汤，事实上，她就是许俊宰的妈妈。车诗雅的嫂子猜到了，是拿给那个不怎么理车诗雅的男人喝的，对车诗雅一顿讽刺。
漫不经心的许俊宰喝汤时，感觉到味道很亲切，想起了小时候和妈妈在一起的情景。当车诗雅约他时，他高冷地说自己已经有约。赵南斗告诉车诗雅，许俊宰跟所有女人都一定程度的开放，始终保持着距离。
许俊宰来到了水族馆，正像小时候一样。世花正在水中舒展地游动着。游客们发现后，以为是馆里的人鱼表演，纷纷拍照留念。 这时，世花看到了经过的许俊宰，隔着玻璃跟随着他。
许俊宰回身时看到了她，只呆呆看了一眼，没有反应地走掉了，直到他看到了赵南斗发过来的照片，里面有世花，这才唤回了零星记忆，转身跑回去找世花。
世花离开水变回人形找俊宰。在水族馆的走道里，俩人见到了，许俊宰一步步走向她，她饱含热泪地凝视着他。
第4集
金聃龄辖区内出现了偷窃案，事主丢的多是衣服鞋子，却得到了那偷窃者留下的珍珠。
这件奇事被那个有权势的老爷知道后，他马上想到了这一定是美人鱼所为。他发誓一定要抓到人鱼，这样，他就可以要多少珍珠有多少珍珠。他了解到，只要爱上了人类，人鱼一定会再次上岸，他安排的人一直在暗中观察着金聃龄的活动，金聃龄和人鱼的风灯之约他早已了然于胸。他让小妾出去散布谣言，说人鱼是凶兆，她一出现，必然伴随台风降临，房倒屋塌。
果然，村民们聚到县衙向金聃龄请愿，要他抓住人鱼杀掉，以解即将到来的灾难。金聃龄不听，而且赶去赴约。他和世花上次见面约好了这次同看初雪。赶到时，发现世花正被围攻，他挥剑帮她解围。
现代的韩国，杀人嫌疑犯马大荣，就是几百年前那老爷的转世。他从拘留所逃脱后，混迹于人群中。
车诗雅的嫂子珍珠，一心想撮合车诗雅和智贤，智贤是许俊宰同父异母的弟弟。许俊宰的父亲许日中，现在跟继母弟弟在一起生活，很多年前，许俊宰跟父亲闹翻，离家出走。事实上，许日中心里一直在牵挂着许俊宰，并一心只想让俊宰掌管家业。继母得知后，通知马大荣找到俊宰，杀掉他。
在水族馆遇到后，许俊宰追问着人鱼她到底认识不认识他，他总觉得发生了什么，却又毫无记忆。人鱼不肯说，许俊宰于是自己走掉了。人鱼在后面跟着他，一辆车经过，人鱼把俊宰跟丢了。一个骗子过来跟人鱼套近乎，许俊宰这时出现撵走了骗子，原来他并没走远，暗暗担心着她。
汉江的烟花燃放起来，人鱼感到新奇。她什么也不懂的样子，也让许俊宰感到新奇。马大荣按继母的情报，也来到了汉江边。他开车跟踪着许俊宰的车，俊宰发现后甩掉了他。
俊宰带人鱼回了家，他掏出了绿玉镯，人鱼承认了这是她送给他的。听人鱼说家里还有很多宝贝，赵南斗热情起来。俊宰替人鱼新取了名字叫沈清。因为是俊宰取的名字，人鱼很喜欢。事实上沈清这个名字有愚蠢的意思。
车诗雅买了蛋糕来替俊宰庆生，一进门发现了沈清。沈清还夸张地突然跳到俊宰身上，弄得场面很尴尬。看出车诗雅对俊宰有意思，沈清一直对车诗雅横眉冷对。许俊宰为了弄清楚到底自己和沈清曾发生过什么，让沈清先住进了他家的阁楼里。
在商场里，许俊宰突然一些记忆唤回。慢慢地，想起了更多。他驱车回家想找沈清问个究竟，这时，得到赵南斗通知，他家隔壁发生了凶杀案，这是马大荣在他家附近踩点时做的案。洪警官和警局的人出动了，洪警官两年前见过许俊宰，赵南斗让俊宰先回避一下。考虑再三，因为对沈清有莫名的牵挂和担心，俊宰还是回家了。
第5集
金聃龄救下了人鱼，带她回了官衙。老爷得到信息后，计划着下一步如何着手对付俩人。他暗中杀了一个跟他作对的人，这人尸体冲上海滩，大家却都猜测是人鱼这个凶兆所致。
趁着县令在海滩处理凶案，老爷的小妾洪娘带着女巫和群众们闯进官衙。人鱼正在房中看着一个瓷瓶出神，瓷瓶上的图案，正跟车诗雅看到过的一样，一个现代的男人和人鱼相拥着。 这幅画，是金聃龄根据他一个奇怪的梦境画出来的。
金聃龄得到报信儿后，策马狂奔，要赶回县衙。现代的韩国，假扮警察的马大荣，正敲开许俊宰家的大门，人鱼沈清打开门看到了他。命运仿佛在轮转。
许俊宰及时赶到，对马大荣的身份质疑，真警察到了，马大荣急忙离开。警察们不去追赶，却只顾盘问许俊宰为何开车冲开警戒线，并对他进行了处罚。
回屋后，许俊宰想问出自己和沈清之间到底曾经发生过什么，沈清还是不说。许俊宰失去了耐心，说明天如果还不告诉他，就让她离开。
许俊宰继母要马大荣把许俊宰的地址发过来，被智贤听到，担心母亲对弟弟有不利行动的智贤，偷偷记下了地址，并故意弄坏了手机。
车诗雅来找俊宰，不乐意的沈清故意捉弄她。听车诗雅让她离开，她竟然咬伤了她的手指。许俊宰请沈清吃饱饭后，给了她部手机，让她什么时候想说了打电话，然后让她离开。沈清也提出了个条件，说初雪的时候想跟他在南山见面，那时有话对他说。其实，她并不是想说许俊宰一直想知道的事，而是想在初雪那天，告诉他她爱他。因为她相信初雪那天说的话，一定会成真，她希望俩人终成眷属。
沈清终于走了。许俊宰看着手机，他想通过手机定位，得知沈清的动向，从而掌握她真正的想法。后来知道马上进入韩国冬季最冷的一天时，忍不住定位沈清，发现她在江南，就赶了过去。
赵南斗又找到了新的作案目标，那就是珍珠，而且更妙的是，他要下手的是珍珠的一笔私房钱，得手后料珍珠也不敢声张。许俊宰继母来珍珠家里，感谢她上次送去的饭菜，让许日中吃得很香。其实这饭菜，是珍珠的佣人即俊宰的生母做的。
首尔下雪了，沈清急忙赶往南山。许俊宰定位到她正在赶去时，也冒雪赶去。不料，沈清被智贤的车撞倒在地，意识渐渐模糊。
