第10集 - 许俊宰终知沈清是美人鱼
看着金聃龄二十七岁亡故前留下的这张画像，许俊宰开始有点相信，他就是自己。车诗雅看到这张画像，也很震惊，实在是跟许俊宰太像了，简直就是一个人啊。许俊宰交代她不要把俩人来看金聃龄遗物的事告诉别人。
回到家，许俊宰还想着这件事，他问沈清，上次她发生车祸做梦梦见了什么，有没有梦见自己救她之类的事。沈清什么也没有说。赵南斗提醒许俊宰，沈清有点奇怪，简直像是另一个世界的人。他暗中找相识的医生查过，沈清车祸住院骨折的片子，简直是奇迹。正常人用六周才能弥合的伤处，沈清只用了一周，而且，他拿出了一粒珍珠，告诉俊宰，沈清有很多这样的珍珠，她从哪儿弄来的这些。许俊宰也百思不得其解。
警察追踪调查马大荣的档案发现，他有多次犯罪前科，但在88年到89年期间，犯的都是盗窃这类小案，这期间他应该有个女人。
有娜在学校被同学孤立，沈清将她带回了家。有娜听到沈清的心声，童言无忌地询问她，为什么她跟大家不一样，为什么要担心许俊宰叔叔离开她。沈清觉得很尴尬，急忙将有娜带到自己房间，跟她约定，不可以再把她的心声说出来。
南叔叔活了过来，睁开了眼睛。许俊宰感到很高兴，南叔叔看到他，尽管还无法开口说话，眼睛却落了泪。南叔叔的妻子告诉俊宰，南叔叔一定是有话对俊宰说。
许俊宰教沈清喝酒，沈清喝多了差点说出真相，但她很快就清醒了。许俊宰最后却醉得一踏糊涂，一把搂住沈清，告诉她就算是她跟他不一样，他也不会离开她。沈清非常高兴，觉得酒真是个好东西。但赵南斗告诉沈清，俊宰酒后的话不用太当真，沈清听了挺失落的。
赵南斗又出动了，他装作跟珍珠在宠物医院偶遇。珍珠求他介绍她结识富商，好入股投资。听到富商答应来赴她准备的家宴，高兴得在家里忙个不停。车诗雅也在赶回家的路上。
许俊宰沈清赵南斗盛装出动，很快抵达。珍珠亲自下厨端菜，一一摆上桌子，熟悉的饭菜味道使俊宰想起了母亲。门外汽车里的泰武，看到车诗雅居然要走进这家，急忙装成一直单恋着她，拦下她要倾诉，得知这居然是她家，借机通知俊宰他们离开。听到大家说差点露馅什么的，沈清意识到大家做的并不是什么好事。尽管什么话也没说，但沈清和俊宰俩人，从各自的眼神里，同时懂得了俩人深埋的秘密。
沈清是美人鱼，这个真相让许俊宰想起了金聃龄曾说过的话，一切都是轮回，一切都在延续。他要护她周全。许俊宰上阁楼去找沈清，发现她不在，担心地奔跑出去到处寻找。
第11集 - 沈清离家出走许俊宰追回女友
黑月是不祥的象征，找不到沈清的许俊宰，站在街头，望着即将陷入黑暗的那细细的一弯月牙，心内极度不安。
同样是黑月之夜，金聃龄听属下报告，那个一直想捕获美人鱼，叫梁胜基的本地财主，联系了他经常贿赂的汉阳掌令赵风学，诬告金聃龄被美人鱼迷惑陷害他杀人罪。赵风学已向主上报告此事。梁胜基每天派人抓紧打捞，一心要捕获美人鱼。
金聃龄听了忍不住怒火中烧，打开梁胜基的牢门，让他受死，直斥他再也不要出生，然后挥剑向梁胜基刺去。马大荣惊叫着从床上醒来。诧异着为什么会做这样一个梦。望着窗外的黑月，他意识到了许俊宰、沈清和他前世的宿命纠葛。
其实，沈清只是在百货店里退货。退完货后，她坐在游乐椅上，仰面沉浸在回忆中。这时，许智贤代替许日中，正在巡视百货店，看到了沈清。他制止了属下对沈清的打扰，悄悄地看着她露出了笑容。沈清走出百货店后，许智贤追上她，跟她打了招呼，听她说要离家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。
听赵南斗说了沈清要离开的许俊宰，忍不住进了沈清住的阁楼，伤感地环视房间，拿起了放满了珍珠的小玻璃鱼缸发呆。他让泰武替他利用黑客技术，要网上查找沈清的去向。泰武累得睡着了，许俊宰接着找。第二天还跑到沈清的流浪朋友那儿打听。
几个坏女学生偷了沈清的包包，拿出钱后，又打开了手机。手机开机后，正寻找沈清的许俊宰马上注意到了，他定位后急忙驱车前往。逮到了正分赃的女生，拿回了沈清的包包和手机。赶到洗浴中心时，许俊宰看到沈清，忍不住一把将她搂进怀里，听说是智贤送沈清过来的，许俊宰这才发现了正跟沈清一起吃早餐的智贤，他拉着沈清离开。想让沈清回家的他，以沈清最爱吃的美食诱惑，沈清心里想吃极了，口中却坚持不回去。因为她知道了俊宰其实是个骗子，是个坏人。
智贤没走，等许俊宰出来后告诉他，许日中身体不好，眼睛患了白内障。
警方调查马大荣在88年的情况，发现他跟一个叫姜智贤的人未婚同居。调查姜智贤，发现她两任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。
回到家后的许俊宰，想到了很多事，当他突然意识到沈清口中那个一直让自己嫉妒的“他”，其实就是自己的时候，由悲转喜，也跑到洗浴中心去住。
睡在沈清的对面，端详着她的睡容，他幸福地睡着了。醒来的沈清，欣喜地发现俊宰就睡在对面，也忍不住一直悄悄地凝望着他。听到沈清说冷啊，装睡的许俊宰，假装很热地将毯子踢掉，掉过身去。知道沈清将毯子盖上了，俊宰偷偷露出了笑容，尽管片刻就冷得想蜷起身子。
因为接触到水就会现出原形，许俊宰几次在沈清差点挨到水时熊抱，才避免她露馅。为了沈清，许俊宰变身成了管理员，连小孩子玩水枪的事儿都要管，做出了种种匪夷所思的事来。受到烦扰的女士们忍不了了，劝沈清赶紧跟着老公回家。
珍珠为了得到投资机会，不惜到女儿学校，唆使女儿伊丽莎多跟宥娜玩，还叫宥娜见到沈清时，一定要说自己对她很好。果然，宥娜到洗浴中心找沈清时对她说了，还说了自己希望才艺表演的时候，父母都能来学校看。事实上，宥娜只有妈妈，而妈妈忙于生活，几乎从不参加宥娜学校的活动。
结果，圣诞这天，沈清和许俊宰都出现了，俊宰身后还紧跟着泰武和赵南斗，俩人手举着支持在宥娜的牌子。宥娜成为最幸福的小朋友，拥有最豪华的后援阵容。珍珠急忙上前巴结个不停。马大荣在暗中观察着这一切。
重新坐在一起，沈清请求俊宰，以后只说善意的谎言，再也不会行骗。俊宰答应了。他带她一起去看星星灯，却被闻讯来抓捕马大荣的警方发现，俊宰为了不惊扰到不远处正在看灯的沈清，毫不反抗乖乖地被铐上带走了，他为沈清买的小熊掉到了地上。
开着出租车的马大荣出现在不远处，躲在暗处悄悄看着。原来这是他使的调虎离山之计。
