王致中又问对于统一战线有什么意见？卡尔逊说：“国共两党的合作当然更密切了，但仍是不够的。若是要希望获得最后的胜利，是要合作得更接近。我在八路军中三个月，知道八路军中各将领对于两党的合作是用非常的诚意来进行的。我也知道蒋委员长是用同样的态度来接受这个合作。不过问题就是在蒋介石手下的人，他们太看重自己的利益，他们很怕共产党，怕共产党来了，他们的地位就会发生动摇。假使国民党真正与共产党作更进一步的合作，那就应该让八路军一切的待遇与中央军一样，一样的衣服，一样的给养，一样的器械，一样的伤兵医院。”
王致中又问他，战争以来日本在对华的军事上有何变化？卡尔逊说：“最初日本的目的只是在华北，他预备以十五个师团的兵力来解决华北，可是后来8月上海的战事发生，重心移到上海，这样的变化是他万想不到的。到了10月，他看这事越闹越大，上海的战争已经引起世界的注意了，就决定一不做二不休，想打下南京迫中国作城下之盟。谁知这样反而坚定了中国抗战之心。他得南京后，北方仍是不放弃的，所以12月间他就进攻华北的总钥匙（山西），想完全占领山西。可是遇到了八路军的阻碍，没有成功。于是在二月间他想由风陵渡打潼关，由潼关取西安，以切断华北西北路线，可是亦遭失败。三月间他想由郑州方面渡河以进取武汉，可是又没有成功，于是就由津浦方面进兵，可是因为兵力太薄弱，太分散，加之背后受游击队的牵制，所以他们就改变方针，集中各处兵力来对付徐州。这是最近的事，这就是日本军事上变化的情形了。”
王致中说：“徐州失守结束了二期作战，第三期抗战的前途又如何呢？”卡尔逊说：“我预测第三期抗战比第二期更要维持得长久，而且也是对中国有利，同时对日本有害的。因为战线的延长，中国更容易破坏日本的交通线，日本的交通线延长了，就是说中国的交通线缩短了，这样使中国给养的运输线便当起来。中国军队的战术及作战能力是一天天进步与加强，日本的经济困难是日日加多。”
王致中问这次抗战大约还有多久结束？卡尔逊说：“大概再打一年，日本就有些受不住了，所以再有两年总可以结束了。不过我想再打一年日本定会求和。”
谈话继续了两个多钟头才完。
